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暴跌23%!日本铠侠暴雷带崩全行业 存储热潮要凉了吗?2024更新“嗯。”吕布点点头,目光却有
> 厂商新闻《暴跌23%!日本铠侠暴雷带崩全行业 存储热潮要凉了吗?》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-14 16:52
财联社11月14日讯(编辑 刘蕊)当全球存储巨头因人工智能热潮而股价一路高歌猛进时,日本的存储巨头铠侠公司却突然给行业浇了一盆冷水。
铠侠业绩暴雷引发全行业恐慌?
本周四,日本铠侠公司公布其2025财年第二季度(7月至9月)财报:季度调整后净利润大幅下降,同比降幅超过60%,仅有407亿日元,远未达到市场分析师474亿日元的普遍预期。
同时,该公司当季营收同比下降7%至4483亿日元,营利同比下降48%至859亿日元。
这一令人失望的表现引发了美国存储行业的连锁反应——美东时间周四收盘时,希捷的股价下跌7.29%,西部数据下跌5.39%,美光科技下跌3.25%。
在周五早间,铠侠公司在日本股市遭遇了更加骇人的抛售潮:铠侠股价开盘就直线跳水,截至发稿已经下跌23%。
不过,由于今年的AI热潮导致存储行业备受投资者追捧,铠侠公司年初至今的股价即便在周五暴跌后,仍然有477%的惊人涨幅。
铠侠公司年初至今股价表现
然而,这份暴雷的财报不仅让这家公司的投资者蜂拥出逃,而且还将恐慌情绪外溢至整个存储市场。其他存储公司的投资者们都不得不开始考量:铠侠的业绩暴雷,究竟是孤立事件还是行业面临更广泛挑战的信号?
铠侠为何业绩暴雷?
事实上,铠侠公司的业绩暴雷的确令人意想不到。在AI热潮下,存储需求出现暴增,尤其是最近一个月,全球内存、闪存价格暴涨,合约价涨幅50%以上,现货价格一个月翻倍都不稀奇。
然而在这一背景下,铠侠公司却利润暴跌,这着实令人咋舌。
目前,业内人士主要将铠侠盈利未达预期的问题,归咎于铠侠与苹果签订的固定价格协议:铠侠一直以固定的协议价格向苹果供应移动NAND芯片,这导致即便在现货市场价格不断上涨之际,铠侠公司仍然无法从中获利。
铠侠主要产品涵盖闪存和企业级固态硬盘(SSD),SSD是在采用闪存芯片构建的完整存储设备。
此外,还有分析师指出,铠侠公司业绩不佳的另一个原因是其产品组合的变动:在第二财季,由于智能手机季节性需求推动,铠侠的智能设备营收占比升至35%,环比增99%。然而,智能手机存储芯片业务的利润率较低,反而拖累了公司盈利表现。
此外,据称云服务商客户还要求将产品从SSD转向闪存供应,相当于减少采购铠侠的成品,更多地采购闪存芯片,这也影响了铠侠的短期利润,导致Q2利润暴跌。
铠侠暴雷只是孤例吗?
铠侠已经对外强调,公司闪存产品需求旺盛,且未来公司将调整产品组合,届时有望改善盈利能力。如果真是如此,那么铠侠的业绩暴雷可能还不足以令整个行业过于担忧。
在财报声明中,铠侠公司预计,在平均售价上涨和人工智能驱动的NAND闪存强劲需求的推动下,2025财年第四季度营收将创历史新高,利润也将强劲复苏。
不过,在存储公司股价今年普遍大涨之际,投资者仍不得不对整个存储行业投以更加谨慎的目光。
美国存储大厂美光将于下月公布最新财报,届时,预计将成为投资者们判断整体储存产业需求的下一个重要指标。
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